Ce qu’il faut rechercher pour identifier une société privée
Dans le monde de la propriété privée, il existe de nombreuses façons d’identifier et d’évaluer une entreprise. Que vous achetiez des actions, que vous passiez un contrat avec une entreprise privée ou que vous fassiez simplement preuve de diligence raisonnable, il est important de comprendre les considérations uniques liées à la propriété d’une entreprise privée.
Il peut être difficile de savoir ce qu’il faut rechercher lorsque l’on choisit une entreprise privée comme client. Pour vous aider, nous avons décrit certaines des caractéristiques les plus importantes à rechercher lors de l’identification d’une entreprise privée.
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Bon flux de trésorerie
Certains des facteurs les plus importants dans le choix d’une société privée sont la façon dont elle gère ses flux de trésorerie et le niveau de prévisibilité qu’elle offre.
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Si une entreprise ne dispose pas d’une stratégie claire pour contrôler sa trésorerie ou si ses prévisions de trésorerie ne sont pas claires, elle risque de s’endetter davantage ou de voir le cours de ses actions baisser.
De nombreuses entreprises publiques ont des flux de trésorerie très sains mais peinent à développer leur activité. En revanche, les entreprises privées ont un meilleur contrôle sur leurs flux de trésorerie et peuvent prévoir avec plus de précision leurs futurs besoins de trésorerie.
Si une entreprise ne génère pas suffisamment de liquidités pour faire face à ses obligations, elle peut avoir plusieurs problèmes, dont l’un peut être un flux de trésorerie important. Si, en tant qu’investisseur, vous comprenez quels sont ces problèmes, vous pouvez mieux vous protéger en recherchant une entreprise dont la trésorerie est solide.
Objectifs commerciaux clairs
Lorsqu’un investisseur potentiel prend contact avec une entreprise privée, il veut connaître les grandes lignes de ce que l’entreprise fera pour le public. Ces informations sont souvent appelées mission ou plan stratégique.
La mission de l’entreprise doit être clairement définie et décrite. La mission doit être suffisamment précise pour transmettre les valeurs fondamentales de l’entreprise.
Lorsque vous cherchez une entreprise privée, il est bon de rechercher celles qui ont des objectifs commerciaux clairs. De nombreuses entreprises publiques ont des objectifs qui sont, au mieux, vagues et, au pire, trompeurs.
Il doit y avoir un plan d’affaires qui explique en détail les objectifs stratégiques de l’entreprise, les plans de croissance de l’entreprise, les projections financières de l’entreprise et le niveau de risque financier pris par l’investisseur.
Stratégie cohérente
La stratégie d’une entreprise privée est l’épine dorsale de sa capacité à accroître ses bénéfices. C’est l’épine dorsale de toute entreprise. Sans une stratégie solide, il est difficile pour une entreprise privée de se développer et de réussir.
Pour savoir si une entreprise a une bonne stratégie, il faut chercher des indices dans la manière dont elle l’exécute. La stratégie d’une entreprise doit refléter les objectifs de l’entreprise ainsi que les limites du modèle commercial.
La stratégie doit également tenir compte des réglementations que l’entreprise est tenue de respecter. Par exemple, un fabricant de tabac peut avoir une stratégie qui consiste à dépeindre le tabagisme comme nocif, et il peut être tenu de respecter les lois relatives à la publicité pour les produits du tabac.
Un fabricant de tabac qui est également une entreprise privée peut avoir une stratégie différente, qui consiste à ne faire de la publicité qu’auprès des adultes.
Une base de clients fidèles
Un facteur clé qui différencie une entreprise privée d’une entreprise publique est la fidélité de ses clients à sa marque.
La marque d’une entreprise privée est celle que le client conserve après la conclusion de la vente. Le client continuera à utiliser les produits achetés auprès de l’entreprise même s’il sait qu’il existe de meilleures alternatives.
Un client fidèle à une entreprise privée parlera de la marque et de ses produits à d’autres clients potentiels. De cette manière, les produits et services de l’entreprise privée sont mis à la disposition d’un public plus large.
La fidélité d’un client à une entreprise privée repose sur la réputation de la marque auprès de ses clients. Si un client ne se sent pas à l’aise en achetant un produit ou un service d’une entreprise privée, il peut toujours passer à une entreprise publique.
Définissez clairement vos responsabilités
Lorsque vous choisissez de travailler pour une entreprise privée, vous travaillez pour les propriétaires ou les gestionnaires plutôt que pour le conseil d’administration ou la direction. Les personnes pour lesquelles vous travaillez peuvent avoir une culture différente de celle d’une entreprise publique. Cette culture peut ne pas être facile à adopter ou à comprendre.
Si vous êtes engagé en tant qu’employé d’une entreprise privée, on attendra généralement de vous que vous fassiez plus de travail qu’un employé équivalent dans une entreprise publique. Si vous êtes embauché en tant qu’entrepreneur, vous serez généralement moins bien payé que dans une entreprise publique.
Vous aurez également différentes responsabilités liées aux contrôles financiers, à la création de budgets et à la gestion des dépenses, ainsi qu’à la sauvegarde des actifs de l’entreprise.
Pour vous assurer que vous comprenez bien la manière dont vos responsabilités seront définies, discutez avec votre responsable ou votre responsable des ressources humaines de votre futur rôle.
Protections contre la perte de contrôle
Les entreprises privées ne sont pas tenues de vous fournir un niveau de protection de base contre une perte de contrôle par les propriétaires ou les dirigeants.
De nombreuses sociétés privées ont des propriétaires ou des gestionnaires qui ne sont pas qualifiés pour diriger une société cotée en bourse. Si ces personnes perdent le contrôle de la société, cela peut avoir un effet radical sur le prix de l’action de la société et sur l’investisseur qui l’a acquise.
Certains investisseurs pensent que la seule façon de se protéger contre une perte de contrôle d’une société privée est d’acheter un grand nombre d’actions d’une société publique. Cependant, il existe des moyens de se protéger contre une perte de contrôle d’une société privée. Vous pouvez également acheter des actions de sociétés privées à actionnariat restreint.
Celles-ci vous offriront une protection supplémentaire en cas de perte de contrôle.
Contrôles financiers solides
Des contrôles financiers solides sont essentiels à toute entreprise. Si les contrôles financiers d’une entreprise ne sont pas assez stricts pour résister à une baisse significative du marché, elle pourrait perdre tout son argent.
Il doit y avoir une corrélation étroite entre le montant investi par un investisseur et le montant des bénéfices de l’entreprise.
Par exemple, un investisseur qui investit une grosse somme d’argent peut aussi bien gagner une partie de cet argent.
Les investisseurs qui investissent une petite somme d’argent devraient avoir plus de contrôle sur la façon dont l’argent est investi. Si l’investisseur investit 50 000 dollars pour 20 % de la société, il devrait avoir son mot à dire sur la façon dont l’argent est dépensé.
Un équilibre sain entre les objectifs à court et à long terme.
Lorsque vous recherchez une entreprise privée, vous devez également tenir compte de sa viabilité à long terme. Une société privée doit pouvoir résister à une perturbation du modèle économique à court terme qui causerait de graves dommages à l’activité à long terme et à la valeur pour les investisseurs de la société.
Si une société privée ne peut pas supporter une perturbation importante de son modèle économique à court terme, elle est en difficulté et risque de ne pas pouvoir survivre à long terme.
Par exemple, une entreprise automobile qui enregistre régulièrement des pertes peut être en mesure de se maintenir pendant quelques années, mais elle devra finalement fermer ses portes. D’un autre côté, une entreprise privée qui réalise constamment des bénéfices pourrait être en mesure de se maintenir pendant des années, mais à un moment donné, elle devra fermer ses portes.
Une licence pour opérer dans le monde des affaires
Une société privée n’est pas tenue d’être une société cotée en bourse. En fait, certaines sociétés privées ne sont cotées que sur le marché OTCQX, où elles ne peuvent échanger qu’entre elles et avec peu d’autres.
Les entreprises privées ont des avantages que les entreprises publiques n’ont pas. Par exemple, une société privée peut toujours choisir d’entrer en bourse et de bénéficier ainsi des avantages d’une société publique. Toutefois, une société privée peut toujours choisir de ne pas entrer en bourse pour une raison quelconque.
Une entreprise privée peut également choisir de ne pas révéler ses coordonnées au public, comme le nom de l’entreprise, la ville et l’État.
Dès que vous signez un contrat avec une entreprise privée, vous êtes lié par celui-ci. Vous n’avez pas le droit de changer d’avis et d’annuler le contrat. Par conséquent, si l’accord ne vous convient pas, vous perdrez toutes les entreprises privées qui se présenteront.
Éviter les pièges courants des entreprises privées
Il existe quelques pièges courants dont les investisseurs doivent être conscients lorsqu’ils évaluent une société privée.
Toutes les sociétés privées ne sont pas égales. Afin d’éviter d’être exploité, il est important de faire preuve de diligence raisonnable et d’être conscient de ce qui suit :
